Specifika finančního poradce
Finanční poradce často pracuje hybridně: část v kanceláři (klient přijde), část v terénu (návštěva), část z domova (videohovory). Zaměstnavatel nebo síť chce vědět, kdo a jak pracuje, bez mikromanagementu.
V TimeHunter poradce při zahájení práce zvolí režim: v kanceláři, z domova, nebo v terénu. V kanceláři se může přihlásit na QR kiosku, v terénu aplikace uloží GPS. Při evidenci se ukládá i IP adresa.
Co TimeHunter dělá a co ne
Čas per klient (doplněk)
S doplňkem Vyúčtování projektů poradce spustí časovač pro klienta a připíše poznámku ze schůzky.
Dovolené, přesčasy, výkazy
Žádosti o dovolenou se schvalováním, přesčasy a měsíční výkazy pracovní doby pro zaměstnanecký tým.
Bez provizí a produktů
TimeHunter nevede seznam bank, produktů ani provizí a nepočítá bonusy — to je úkol prodejního systému sítě.
Schůzky s klienty
Finanční poradce má dlouhý prodejní proces: první schůzka (analýza potřeb), druhá (nabídka), třetí (podpis smlouvy). S doplňkem Vyúčtování projektů je každá schůzka záznamem času pro klienta s popisem, takže snadno uvidíte, kolik času daný klient vyžadoval. Prodejní výsledky systém neeviduje.
Školení a regulatorní požadavky
Finanční poradci se musí pravidelně vzdělávat podle požadavků dohledu. TimeHunter nevede registr školení ani nehlídá požadovaný počet hodin — školení v pracovní době je prostě vidět jako pracovní doba.
Často kladené otázky
Podporuje hybridní práci (kancelář + terén + z domova)?
Počítá provize per banka a produkt?
Eviduje povinná školení?
Podporuje více regionů?
Mohu sledovat další schůzky s klientem?
Kolik to stojí pro síť s 30 poradci?
Vyzkoušet 14 dní zdarma
Začněte 14denní zkušební dobu. Bez karty, plná funkcionalita.